崗位職責：
1.為客戶提供專業的理財規劃與資產配置建議，根據風險偏好、財務目標制定個性化投資方案
2. 持續跟蹤市場動態及金融產品信息，及時向客戶解讀政策變化與投資機會
3.維護并拓展高凈值客戶資源，通過專業服務提升客戶黏性與復購率
4.協助客戶完成基金、保險、信托等金融產品的咨詢、簽約及后續服務支持
5.配合團隊開展投資者教育活動，提升客戶金融素養與信任度

任職要求：
1.學歷本科，金融、經濟、財務管理等相關專業優先
2. 具備1-3年及以上銀行、證券、保險或財富管理行業從業經驗者優先
3.持有基金從業資格證、證券從業資格證或CFP/CHFP等理財相關證書者優先
4. 具備良好的溝通表達能力、客戶服務意識及較強的邏輯分析能力
5.誠信合規，具備較強的責任心與職業道德，無不良從業記錄