崗位職責：
1. 為客戶提供專業的理財規劃與資產配置建議，根據風險偏好、財務目標制定個性化投資方案
2. 持續跟蹤客戶資產狀況及市場動態，及時調整理財策略并做好投后服務
3. 開展金融產品（如基金、保險、信托、銀行理財等）的推介與銷售，確保合規展業
4. 維護現有客戶關系，挖掘潛在需求，提升客戶滿意度與復購率
5. 參與客戶沙龍、理財講座等投資者教育活動，普及金融知識與風險意識
任職要求：
1. 大專及以上學歷，金融、經濟、會計、市場營銷等相關專業優先
2. 具備良好的溝通表達能力、客戶服務意識和較強的學習能力
3. 無經驗者可培養，歡迎應屆畢業生應聘，公司提供系統化崗前培訓與職業發展支持
4. 持有基金從業資格證、證券從業資格證、AFP/CFP等證書者優先
5. 誠實守信、責任心強，認同合規經營與長期價值服務理念